2日，集成電路板塊走強(qiáng)，揚(yáng)杰科技、耐威科技、景嘉微先后漲停，捷捷微電、韋爾股份、士蘭微等個(gè)股漲幅也超過(guò)5%。

華為再進(jìn)軍集成電路

消息面上，集成電路領(lǐng)域的最新熱點(diǎn)是：華為要研發(fā)IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）了。

天風(fēng)證券研究所估計(jì)，2022年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億美元。隨著國(guó)內(nèi)高鐵、軌交、新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)將迎來(lái)快速爆發(fā)。但目前，國(guó)內(nèi)接近90%的中高端IGBT器件都依賴進(jìn)口。

在IGBT方面，國(guó)內(nèi)廠商士蘭微、中國(guó)中車、比亞迪、華潤(rùn)微電子等均有相關(guān)業(yè)務(wù)。

國(guó)產(chǎn)替代是長(zhǎng)期邏輯

查看股價(jià)異動(dòng)顯著的集成電路公司，多家公司具有“國(guó)產(chǎn)替代”概念，比如揚(yáng)杰科技、景嘉微、耐威科技、捷捷微電等。

中微公司董事長(zhǎng)尹志堯介紹，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，等離子體刻蝕設(shè)備的全球市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)至150億美元。

中微公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭公司，公司在等離子刻蝕機(jī)、MOCVD（金屬有機(jī)化合物化學(xué)氣相沉淀）等方面打破了國(guó)外的壟斷，并進(jìn)入到5nm工藝設(shè)備研發(fā)。公司還通過(guò)投資拓荊科技、上海睿勵(lì)，往薄膜、測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展。

記者草根調(diào)研顯示，在CPU、GPU等國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商的出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng)。

多家券商也認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)替代將是中國(guó)半導(dǎo)體成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。比如，東吳證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi) GPU 國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)至少有53億美元。

東吳證券認(rèn)為景嘉微顯著受益于國(guó)產(chǎn)替代。資料顯示，圖形顯控是景嘉微現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)，也是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，小型專用化雷達(dá)和芯片是公司未來(lái)大力發(fā)展的業(yè)務(wù)方向。

TWS耳機(jī)成熱點(diǎn)

傳感器機(jī)遇確定

“把輸入變成感知，把符號(hào)變成含義；用傳感器來(lái)感知，而不是通過(guò)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行層層人工標(biāo)識(shí)?！痹?1月30日于蘇州舉行的“第九屆吳文俊人工智能科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮暨2019中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)年會(huì)開(kāi)幕式”上，工信部原副部長(zhǎng)楊學(xué)山認(rèn)為，發(fā)展人工智能應(yīng)該更加重視感知技術(shù)。

在本次論壇上，中國(guó)傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)郭源生在主題演講中闡述，感知是第三次信息化浪潮的最顯著特征，解決的是數(shù)據(jù)采集問(wèn)題，傳感器是其中的關(guān)鍵。

郭源生認(rèn)為聲音、氣敏、力敏、磁敏、光敏、RFID等六大主流傳感器產(chǎn)品具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

在傳感器領(lǐng)域，近期的爆發(fā)點(diǎn)是，歌爾股份、共達(dá)電聲、博通集成、漫步者等多家公司都顯著受益近期大熱的TWS（真無(wú)線立體聲）耳機(jī)。

來(lái)源：2019-12-02 上海證券報(bào)

文章關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體板塊

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