1.1 智能網(wǎng)聯(lián)概述

隨著各國對汽車制定的安全法規(guī)和消費者對汽車安全要求的不斷地提高，汽車的駕駛輔助功能（ADAS）不斷完善，自動化程度不斷提高，多家機構預測在2025 年左右實現(xiàn)全自動駕駛汽車的上路。

美國汽車工程師學會（SAE）將自動駕駛按自動化程度可分為5 個階段（如下表）。傳統(tǒng)車企一般按照Level1 到Level5 的路徑實現(xiàn)自動駕駛，一步步積累，目前部分車企量產(chǎn)車型已經(jīng)實現(xiàn)Level2，正向Level3 發(fā)展；而很多互聯(lián)網(wǎng)

企業(yè)則直接從高級自動駕駛切入，如谷歌無人駕駛汽車按照全自動駕駛等級去研發(fā)；特斯拉直接從Level2 起步，通過軟件升級過渡實現(xiàn)Level3-4。

圖1：自動駕駛分級及其商業(yè)化進程

圖2：自動駕駛等級定義

我國政府在2015 年提出“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，“互聯(lián)網(wǎng)+ 汽車”概念開始席卷汽車行業(yè)，工信部隨后宣布將大力發(fā)展智能汽車制造，推動傳統(tǒng)汽車行業(yè)向智能化、聯(lián)網(wǎng)化的方向轉型升級。

圖3：中國政府推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車路徑圖

未來的汽車將更智能、更安全，聯(lián)網(wǎng)化后汽車將從封閉走向開發(fā)，其帶來的變革將影響整個出行服務。目前車聯(lián)網(wǎng)的普及程度還處于較低水平（20% 左右），預計到2025 年100% 的汽車將實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化。

由于車聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)需要整車廠、零部件廠商、網(wǎng)絡運營商、地圖提供商、通信技術提供商等公司的參與，需要整合多方資源，各方利益的分配是關鍵。整個車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈龐大，涵蓋汽車金融、共享出行等汽車后市場，未來的商業(yè)想象前景廣闊。值得一提的是，車聯(lián)網(wǎng)后，信息安全將成為日益關注的話題，汽車關鍵數(shù)據(jù)的保護將成為重要的議題。

2.1 高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)業(yè)鏈分析

ADAS 是一個主動安全功能集成控制系統(tǒng)，利用雷達、攝像頭等傳感器采集汽車周邊環(huán)境數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)、動態(tài)物體的識別、跟蹤，控制系統(tǒng)結合地圖數(shù)據(jù)進行做出行為決策，使駕駛者覺察可能發(fā)生的危險，必要情況下直接控制車輛以避免碰撞，可有效提升駕駛安全性、舒適性。

圖4:ADAS 工作示意圖

ADAS 系統(tǒng)是一個控制系統(tǒng)，分為傳感層、控制層和執(zhí)行層：傳感層零件包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、車速傳感器等，傳感層信息經(jīng)控制層融合處理；控制層包含圖像處理芯片（如Mobileye 的EyeQ、TI 的TDAx 等）和邏輯控制芯片等；執(zhí)行層為傳統(tǒng)的底盤電子控制系統(tǒng)和安全提醒系統(tǒng)，控制層和執(zhí)行層通過高速總線進行信息交互。

圖5：ADAS 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

毫米波雷達和攝像頭是ADAS 系統(tǒng)感知層的核心部件，其中實現(xiàn)自動駕駛各項功能一般需要“1 長波+4 中短波”共5個毫米波雷達；需要“1 前視+1 內視+4 環(huán)視”共6 個攝像頭。

圖6：汽車ADAS 傳感器識別圖

其中前視攝像頭是使用最多的攝像頭，目前多為單目攝像頭，裝在前擋風玻璃上，一般水平視角是45°，垂直視角是38°，可以識別行人車輛、斑馬線、交通標志等，以實現(xiàn)AEB、FCW、TSR、LDW 等主動安全功能。

在汽車四周（前后左右）裝載4 個攝像頭，可實現(xiàn)360°全景影像功能，可以更好地提供安全駕駛功能。與人類主要依靠眼睛獲取外界信息一樣，未來汽車也將主要依靠攝像頭感知外界環(huán)境信息。

毫米波雷達可以全天候工作，探測目標距離、速度、方位信息。目前毫米波雷達主要集中在24GHz 和77GHz 頻段。由于77GHz 相對于24GHz 的諸多優(yōu)勢，未來全球車載雷達頻段會趨同于77GHz 頻段（76~81GHz）。

ADAS 行業(yè)市場主要參與者分析：

從ADAS 產(chǎn)品豐富度、技術創(chuàng)新能力兩個維度分析，目前ADAS 市場主要是技術積累深厚的跨國汽車零部件巨頭占據(jù)，博世、大陸集團、采埃孚- 天合處于行業(yè)領先地位。

圖7：ADAS 市場競爭格局

3.1 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

車聯(lián)網(wǎng)概述：

車聯(lián)網(wǎng)是以車內網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在V-X 間進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡，能夠實現(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務和車輛智能化控制。

圖8: 車聯(lián)網(wǎng)示意圖

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈龐大，大致可以分車載端、網(wǎng)絡端和服務端產(chǎn)業(yè)。車載端包括車載智能終端（中控顯示屏、HUD、液晶儀表等HMI 設備）、Telematics（無線通信模塊）等，網(wǎng)絡側包括通信基站（電信運營商和通信技術公司），服務端包括車聯(lián)網(wǎng)服務平臺（TSP）、信息內容提供商以及汽車后市場服務商等。其中，TSP 處于產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接位置，可以有效整合多方資源。

圖9：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

車載端產(chǎn)業(yè)概述：

從車載端看，車載智能終端即人機交互界面（Human Machine Interface，即HMI）是駕駛員與車輛交互的橋梁。駕駛員可方便快捷地在HMI 中查詢、設置和切換車輛系統(tǒng)的各種信息，在增強駕駛樂趣的同時駕駛安全性。

HMI 顯示屏一般有3 塊顯示屏：中控顯示屏、HUD、組合儀表，有些車型還配備后置顯示屏。車載影音娛樂系統(tǒng)地中控顯示屏主流尺寸是7 英寸和8 英寸，用于顯示影音娛樂信息等；

組合儀表主要顯示油耗、車速、安全提醒等信息，主要有以下類型：機械指針型；機械指針型+ 液晶儀表，顯示屏3.5英寸以下TFT；機械指針型+ 液晶儀表，3.5~8 英寸TFT 顯示屏；全液晶儀表，顯示信息更為豐富。集中型HUD 一般是1.8英寸和3.1 英寸，顯示安全駕駛信息，未來隨著技術地發(fā)展，顯示信息會進一步豐富。

目前中國乘用車聯(lián)網(wǎng)率較低（20% 左右），預計到2018 年車聯(lián)網(wǎng)滲透率達到30%。隨著車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)逐步形成，更多的商業(yè)方式（如UBI 車險等）將出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)格局也會相應的發(fā)生變革，對整車廠、零部件、汽車保險等地價值鏈都會產(chǎn)生深遠影響。

2018-05-16  來源：頭條號汽車零部件 

文章關鍵詞： 韋爾半導體股份  香港華清電子(集團)有限公司  汽車零部件  智能網(wǎng)聯(lián)汽車

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