中國為什么不受發(fā)達國家待見。原因很簡單，因為中國是一個奮力向上的國家！

 

在過去的100年里面，由歐美澳日組成的發(fā)達地區(qū)俱樂部只不過迎來了四小龍和以色列五個新成員（此處我們只是想表達出于發(fā)達狀態(tài)下的地區(qū)，香港臺灣屬于中國，只是現(xiàn)在的體制不同），總人口加起來9500萬左右。（當然還有斯洛文尼亞之類的也被列入發(fā)達國家，呵呵一笑便是）。

 

 

這其中人口在千萬以上的，只有臺灣和韓國（更何況臺灣還是中國一個地區(qū)而已，香港還只是中國一個行政區(qū)而已）。如果把發(fā)展已經(jīng)停滯的偽發(fā)達經(jīng)濟體臺灣去掉，其實過去100年有規(guī)模崛起的也就韓國一個。韓國體量小，只有五千萬人，而且其產(chǎn)業(yè)主要沖擊的是日本，所以列強還能忍，中國的體量是韓國的25倍，從歐美到日本韓國統(tǒng)統(tǒng)受到?jīng)_擊，你讓發(fā)達國家怎么忍。

 

中國給發(fā)達國家?guī)淼目植乐饕?點：

一是中國產(chǎn)業(yè)的全面性，導致中國在和所有發(fā)達國家競爭。

 

西方文明+日本文明總共十億人，還不如中國一個國家多，就單個國家來看，其人口體量無法支撐全面工業(yè)。因此發(fā)達國家的工業(yè)體系是在多個發(fā)達國家之間分工的。世界上的發(fā)達國家，包括美日德三強，沒有任何一個擁有全面的工業(yè)。

 

 

就拿美國來說，液晶面板產(chǎn)業(yè)，高鐵產(chǎn)業(yè), 鋰電池產(chǎn)業(yè)之類美國就沒有，造船工業(yè)美國只剩下軍用造船，民用造船基本退出了世界市場競爭，游輪買歐洲的，商船買亞洲的，也因為這樣導致美國軍艦造價奇高無比，造船廠沒有民用訂單，都靠軍隊養(yǎng)，美國軍費為啥這么高，相當一部分就是這樣被浪費掉了。

 

再比如德國，智能手機，筆記本電腦，平板電腦，芯片制造和封裝，液晶面板，航空發(fā)動機，互聯(lián)網(wǎng)這些產(chǎn)業(yè)基本都沒有，德國也沒有獨立的航天工業(yè)。

 

再比如日本，衛(wèi)星導航，民航客機，航空發(fā)動機，智能手機芯片設計，通訊設備，無人機，互聯(lián)網(wǎng)這些產(chǎn)業(yè)基本沒有或者非常弱小，航天工業(yè)沒有全球航天測繪網(wǎng)，載人航天和空間站。

 

 

再比如軍事工業(yè)，美國一家獨大，航空母艦，四代機，超高音速飛行器，無人機，洲際導彈，相控陣雷達驅(qū)逐艦，核潛艇這些主戰(zhàn)武器德國日本都沒有自主設計和制造能力。

 

而中國呢，上面列舉的十幾個產(chǎn)業(yè)全部都有，而且都不差。

 

例如大家印象中很高端的芯片設計，下圖是IC insight發(fā)布的2017年全球十大芯片設計公司，美國當然遙遙領先，前十名美國五家，中國三家，臺灣和新加坡各一家。海思、紫光、ZTE、CIDC、大唐、匯頂?shù)刃酒O計企業(yè)在國際上扮演的角色越來越重。

 

 

除了這些高技術制造業(yè)，技術要求相對低端的玩具，服裝，家具，水泥，玻璃，紡織等等產(chǎn)業(yè)，美日德這些發(fā)達國家早就放棄了，而中國照樣通吃，而且占了世界一半以上的份額。

 

中國工業(yè)的全面性是中國工業(yè)產(chǎn)值在2010年超過美國位居世界第一的主要原因。

 

2010年這個年份非常重要，多年以后我們回頭看，這一年中國工業(yè)產(chǎn)值超過美國會是一個劃時代的事件，我們身處大歷史時代，但是我們很多人卻并沒有意識到。

 

第二是中國工業(yè)不僅是個全面的全能型選手，而且在幾乎所有產(chǎn)業(yè)都能進入世界前五，很多是世界前三和世界第一。

 

想象一下，有個人參加奧運會，從游泳，跳水，籃球，跑步，跳遠，足球，自行車，馬術，摔跤，拳擊等等所有項目都能進入前八名決賽，而且還能拿下不少金牌，銀牌，銅牌，第四名……那這個人該是多么的牛逼。

 

比如互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星導航，成規(guī)模的基本就只有中國和美國在玩，中國世界第二，領先歐洲和日本。

 

再比如云計算，大數(shù)據(jù)，人工智能，中國憑借著阿里，華為，騰訊，訊飛，百度等同樣緊追美國。以云計算為例，德意志銀行2016年5月公布的報告，世界三強是美國亞馬遜，微軟和中國阿里巴巴。中國除了阿里云，還有騰訊云，百度云，華為云等等，同樣領先歐洲和日本。

 

 

比如液晶面板，全球就是中日韓臺四家，技術水平中國和臺灣并列世界第三落后韓日；但論產(chǎn)值和利潤中國僅次于韓國世界第二。

 

比如智能手機和平板電腦，中國，美國和韓國三家壟斷了世界市場，中國至少排在世界第三。2017年中國手機品牌世界份額預計合計超過50%。

 

再比如造船業(yè)，世界三強是中國日本韓國，中國份額排在第一。

 

再比如軍事工業(yè)，中國，美國，俄羅斯，英國，法國世界前五無懸念，實際上中國是唯一一個從軍費到主戰(zhàn)武器都可以全面和美國競爭的國家。

 

再比如家用電器，中國，韓國，歐洲占據(jù)了世界主要份額。再比如通訊設備產(chǎn)業(yè)，華為中興在技術水平，產(chǎn)值和利潤都是世界第一。民用無人機，大疆在技術和產(chǎn)值利潤上都是世界第一。

 

 

再比如海洋工程裝備，也就是海上石油鉆井平臺和海洋工程船舶，全球市場是被中國，韓國，新加坡三強把持，中國占全球份額35%，位居世界第一。

 

中國不僅無處不在，而且基本都在世界前五。

 

第三點是全產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)達國家競爭的情況下，中國工業(yè)還在高速增長，而發(fā)達國家早已停滯。

 

就總產(chǎn)值而言，中國2015年工業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)是美國+日本之和了，而目前來看2016年中國工業(yè)產(chǎn)值增長在6%左右，未來將繼續(xù)保持6%左右的增速。我在中國未來國運如何的文章寫過，只要中國保持這個速度，2025年中國工業(yè)產(chǎn)值將超過所有發(fā)達國家之和，中國人均工業(yè)產(chǎn)值將達到西方平均水平。

 

下面是關于中國半導體，目前最為客觀的深度分析：

 

從某芯片大廠的獨特視角，看中國為什么不受發(fā)達國家待見

 

 

我是偏樂觀的。

首先聲明我承認中國有很多問題。但我個人是不太相信那種把中國的各種問題一羅列，就得出結論吃棗藥丸之類結論的。這種論證太廉價。要說問題，三四十年前問題更多，八十年代的公知講喊的是“河殤”，但中國沒有完蛋，還是走過來了。風物長宜放眼量。

 

看這個問題有很多角度。給大家提供一個我自己私人的一個角度。算是十幾年參與中國制造業(yè)的一個體會。

  

我在一家美國集成電路公司X。雖然不涉及什么機密但我還是隱去公司名字，當然行內(nèi)人一看也明白。無論是規(guī)模還是技術，說X在世界頂級之列應該沒有爭議。銷售額X不是最大，Intel最大，X穩(wěn)定在全球第三到第五左右。但X特點是產(chǎn)品線特別特別寬。寬到什么程度呢？如果按完整產(chǎn)品型號來細分：幾萬多種，比排名第二到第十加起來的總和還多。從幾千美金一片的專用處理器，到中國花錢都買不到的禁運的高性能AD，到幾角幾分美金一片的小邏輯小運放芯片，X都有。

 

正因為這樣的特點，X產(chǎn)品應用的領域非常非常廣泛。基本上只要帶電的地方，都可能用上X的產(chǎn)品（只是說可能而不是一定，畢竟X也面對很多競爭），甚至你眼前這個手機可能已經(jīng)用上了?；?、服務器、手機、電腦、電視、數(shù)控機床、醫(yī)療器械、汽車、高鐵、高壓輸電、智能穿戴、點鈔機、POS機（掃二維碼那種）、伺服、PLC、空調(diào)、機器人、工業(yè)控制、數(shù)控機床、變頻器、電影、照明、新能源、無人機、電梯、冰箱、洗衣機、音響、示波器、聲光電玩具、水電氣表、摩拜的GPS電子鎖……基本上你能想到帶電的應用，或多或少都能用上X的產(chǎn)品。我羅列的這些應用，只要在中國能排進前幾位的公司，肯定都是X的重點客戶。行外人可能覺得不可思議，但X就是這么樣的公司。

 

所以我自己觀察一個東西："X指數(shù)"－－就是X在中國的總銷售額。我覺得這個X指數(shù)能反應一定的問題，因為：

 

1. 如前面所說，X的產(chǎn)品很全，可以覆蓋非常非常多行業(yè)。

 

2. 芯片是很多行業(yè)的源頭或核心。很多產(chǎn)品都需要芯片，連運動鞋里都帶芯片了。因此芯片是很多行業(yè)的指向標。很多行業(yè)要么直接是我們的客戶，要么被我們的客戶所間接覆蓋（譬如紡織業(yè)被我們做電動縫紉機的客戶所覆蓋）。通過芯片可以見微知著。

 

3. X在中國的銷售額規(guī)模已經(jīng)很大，而且高度分散?？焖僭鲩L到今天已經(jīng)每年幾百億人民幣，這個規(guī)模我認為已經(jīng)有統(tǒng)計代表性了。而且因為產(chǎn)品種類多，X在國內(nèi)的客戶數(shù)以萬計，高度分散。

 

4. 能用X產(chǎn)品的公司，或者說需要芯片的公司，需要一定的研發(fā)能力。雖然不一定是最高精尖的部分，但在制造業(yè)里也絕對脫離傳統(tǒng)或低端了，不是鋼筋水泥傻大黑粗，也不是衣服鞋子塑料盆。他們的產(chǎn)品可算中檔工業(yè)品，少部分可算高檔工業(yè)品。他們的表現(xiàn)一定程度反映了中國制造業(yè)的轉型。

 

5. 還有一個很重要的：X的數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)計銷售額，是把純代工加工排除在外的。舉個例子：富士康在中國生產(chǎn)蘋果手機戴爾電腦，里面用到X的芯片。在X的體系里這個業(yè)績是算在美國團隊而不是中國的。因此這里說的X在中國的銷售額，反映的是研發(fā)設計和生產(chǎn)都由本土客戶產(chǎn)生的生意。行內(nèi)話叫Local Demand Creation，本土需求。雖然富士康之類也是中國制造業(yè)的一部分，但本土需求顯然含金量更高。

 

說了那么多，結論是什么呢？

 

1. 結果是按年看05年至16年的每年，都刷新前面的記錄，創(chuàng)造了歷史最高。包括08年金融危機那兩年。

 

2. 12年還是13年，中國就成為X全球第二大市場了。超過日本，超過整個歐洲之和，臺韓自然不在話下，整個印度大概還沒有我們一個城市生意大。當然最大的還是美國（一家蘋果就占了X全球生意的不小一塊，也是最大的客戶），但中美已經(jīng)是一個等級，遠超其它國家。如果按照寬口徑統(tǒng)計中國制造業(yè)，就是把上面第5條所排除的代工需求算進去，中國早就超過美國了。

 

3. 這兩年都說經(jīng)濟不太好，生意也沒有想象的難做－－17年2季度X指數(shù)又創(chuàng)新高?，F(xiàn)在3季度過去兩個半月，再刷新歷史最高沒有懸念。而且上半年增速還達到了近年少見的水平。幾個規(guī)模類似的友商增速也都創(chuàng)近年最高。

 

4. X自己生意漲，但其實在中國市場可能是丟份額的。部分是輸給了外資競爭對手，不少是丟給了國產(chǎn)。譬如華為的海思芯片就在IPNC等圖像處理領域把我們的DSP干翻了。說明中國對芯片的消耗漲的可能更快。

 

本質(zhì)上，沒有下游巨大的研發(fā)、設計和制造能力，是不可能需要上游這么多芯片的。所以，以我在X這么長時間觀察中國制造業(yè)的理解，我們的制造業(yè)確實在扎扎實實的轉型升級。中國現(xiàn)在靠的是海量的工程師紅利（不光是IT電子類，也包括土木工程、化學生物等）。現(xiàn)在看耐克把工廠搬到東南亞就宣稱中國藥丸的人，大概活在一二十年前。

 

很多國家，連X這個以觸角長為特點的IC公司，甚至連個辦事處都沒有。但是X在中國，晶圓廠、封測廠、物流中心、做研發(fā)，更不要提市場、銷售、技術支持。投資以數(shù)百億計。從這個角度上說，我覺得中國的產(chǎn)業(yè)在一點點往上爬，已經(jīng)和普通國家拉開差距。

 

產(chǎn)業(yè)、科技能不能往上爬，是國家能不能走出中等收入陷阱最重要的決定因素，甚至是推動上層社會生態(tài)政治生態(tài)的因素。除了那些資源型國家（如沙特），所有發(fā)達國家之所以發(fā)達的根本原因，就是在科技樹、產(chǎn)業(yè)樹上站得高。老牌發(fā)達國家從工業(yè)革命就開始爬了，后起如韓國雖然時間晚但在直追。普通農(nóng)業(yè)、低端制造業(yè)不可能使國家富裕，那些行業(yè)不可能有超額利潤。只有有技術含量的工作才能帶來豐厚回報，這點對個人、對公司、對國家都是如此。

 

關于補充評論：

很多人質(zhì)疑這個角度的代表性。我覺得：討論中國經(jīng)濟，全面誰也不敢說。但數(shù)百億規(guī)模、近百個季度的趨勢、高度分散的下游應用和客戶，總能反應點什么吧？更重要的：芯片是高端制造業(yè)的根基，對它需求直接反應了很多行業(yè)，是很多行業(yè)的指向標。很多行業(yè)要么直接是消耗芯片的客戶，要么被芯片客戶所間接覆蓋。

 

想知道現(xiàn)在中國制藥企業(yè)怎么樣？去看看那些賣光譜分析設備的客戶買多少東西就知道了。想知道房地產(chǎn)怎么樣？看看我們的芯片在電梯控制器客戶里如何，看看空調(diào)客戶業(yè)績?nèi)绾?。想知道電影院線生意好不好，看做影院投影的買了多少數(shù)字微鏡芯片－－這個芯片拿過奧斯卡獎。

 

想知道國內(nèi)自主汽車怎么樣？看幾個國內(nèi)車廠要的汽車級芯片多不多。想預測下互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生意？看看服務器上芯片要的多不多、數(shù)據(jù)中心專用的電源和溫濕度傳感芯片賣的如何。前些天大家看到消息說世界煙草銷量跌了，你以為是因為控煙？那是因為電子煙…… 至于那些本來就是電子產(chǎn)品的行業(yè)，如手機電腦通信設備之類，更是不用說了。

 

所以大家可以理解為什么國家下大力氣要搞定集成電路芯片。

 

201703補充

今年一季度X指數(shù)很好，不一定超過去年四季度，但同比增速應該是近年來一個高點。今年半導體業(yè)回暖應該是路人皆知的現(xiàn)象吧，知乎上都有人問。說明下游制造業(yè)很好。

 

201707補充

上半年國內(nèi)所有大區(qū)和所有團隊同比生意都非常好。全國年化幾百億的生意規(guī)模，還成長了百分之*十多。尤其是中小客戶團隊，就是專做長尾中小企業(yè)的部門（全國上萬客戶），也全部成長了百分之*十多，非常難得！

 

【講個故事吧】

前東家大小產(chǎn)品線有幾十條。以前有個產(chǎn)品線有一種芯片，xxx2046. 是個很簡單的IC，就是電阻式觸摸屏控制器。手機用的早的都知道，iPhone之前也有觸屏手機，但那是電阻式觸屏，體驗遠沒有現(xiàn)在的電容式觸摸屏好，還需要一個小筆點來點去。當年高檔品牌多普達（后來的HTC）、三星、各種PDA、國產(chǎn)品牌等有很多款。

 

那時觸屏手機不像現(xiàn)在那么100%流行，但也算是海量消費品了，作為一個生意來說量很大。我司那個IC賣多少錢呢？剛出來時候1美金一顆，每個手機就要一個，而且市占率極高，幾乎壟斷。

 

大家不要小看1美金，一般一個手機公司的年銷量都是以百萬千萬計，也就是說這么個十幾平方毫米的芯片上一個手機公司一年就要花數(shù)百萬數(shù)千萬美金。

做這個產(chǎn)品的老外不要太爽啊。就幾個人，每次來中國就像是拯救世界似的，對國內(nèi)品牌手機是看不上眼的，缺貨時還漲漲價。歐洲那位七八月是肯定休假的，去客戶那還總是鄙視加班---my value is family first.

 

后來呢？國產(chǎn)的這種IC出來，東西剛出來大概是我們80%的品質(zhì)，70%的價格，也有人用，低端品牌。然后慢慢的，品質(zhì)越來越好，價格越來越低。人家慢慢往上爬，往大做。我司反正利潤高，跟著降價，九毛美金、八毛、七毛...就這樣一路和國產(chǎn)的殺下去，你猜最后殺到多少? $0.22美金。完全同樣的東西，以前賣$1，現(xiàn)在賣$0.22，還在賣，說明還是有錢賺。后來我司出了個改進型號，也沒太復雜，就是加強了ESD防靜電，加快了反應速度。新型號出來后市場價格大概穩(wěn)定了大半年，后來國產(chǎn)的也跟進同等性能產(chǎn)品，價格迅速降到$0.2以下，我司覺得沒意思，就不做了。那六七個人也不在這產(chǎn)品上了，有的換產(chǎn)品做，有的換了個產(chǎn)品線，有的換了公司?，F(xiàn)在這種IC還是有，不過不用在手機上了，在只能用電阻屏的特殊場合，如一些工業(yè)、汽車等?，F(xiàn)在這種觸控IC大頭都是國內(nèi)的了。

 

我那時看著一個芯片從一塊多殺到一毛多，都看傻了。2毛多我司都還有利潤，再想想以前國產(chǎn)替代品沒出來時賺的利潤，更傻了。那時我開始隱約理解為什么歐美人能過得那么優(yōu)雅了。

 

這只是我司一個型號上的小故事，我司產(chǎn)品有大幾萬個。

后來這種事也越見越多，類似的事情在客戶那也越見越多---國產(chǎn)通信電源出來前，國際品牌賣上萬，我們的客戶做出來了，現(xiàn)在賣幾百，還送一堆服務。進口變頻器幾萬塊，國產(chǎn)出來后賣幾千。

 

那些老外以前下午五點就下班了，現(xiàn)在晚上還要陪著國內(nèi)客戶concall。利潤降低算是好的，整個市場被端了那是要丟飯碗了。--關鍵是中國人還特別多，好多領域都想搞。不知道他們想起以前的奶酪，想起在深圳的日子，是否待見中國。

 

你搶了別人那么多飯碗，當然不可能受別人的歡迎，至少也是原因之一。君不見特朗普競選，三句不離“中國人搶了我們的工作”。當年美國的排華法案，最大的推手就是美國的“無產(chǎn)階級”--各個產(chǎn)業(yè)的藍領工人，因為中國勞工吃苦耐勞搶了他們不少飯碗。

 

有人誤解我舉的例子只是中國人做點低端的東西。首先，芯片分檔次，但能做出芯片就不低端。對于發(fā)展中國家來說，再小的芯片也比做衣服鞋子塑料盆、或者賣礦賣石油高端多了。其次，低端不一定不賺錢。我司現(xiàn)在自己的理念是：把產(chǎn)品做的又便宜又夠用是門有技術含量的手藝活。

 

大產(chǎn)品的例子也不少，如我司數(shù)字電視、IP camera的芯片早就被華為海思干翻了。還說手機，當年摩托諾記一統(tǒng)天下的時候，我司的手機主芯片差不多在全球每個角落，影響力大到公司CEO來華被386接見?，F(xiàn)在早就從手機套片撤出了，倒是華為海思的手機套片這兩年有數(shù)以億計的銷量。

 

還有人說，日本人、韓國人也搶了很多高端的飯碗，為何他們沒有那么不受“待見”？我想說：這么說的人肯定是小年輕，八九十年代日本和美國烽火連天的貿(mào)易戰(zhàn)、汽車戰(zhàn)、牛肉戰(zhàn)大概沒有什么印象了。

 

其次更重要的，中國和日本、韓國是完全不一樣的國家。我是說規(guī)模。這個規(guī)模是質(zhì)的不同。日本才1.3億人口，韓國滿打滿算才5千萬人口。中國是14億。日本才能搶多少產(chǎn)業(yè)？韓國更不用提了。而中國的人口比所有發(fā)達國家總人口加起來還多。如果這么多人口可以加入工業(yè)化的大潮，不管你是用何種方式加入進去--富士康產(chǎn)線的小妹也好，京東的送貨員也好，大疆的研發(fā)工程師也罷，天天跑企業(yè)的PE／VC也罷---如果這么多人在現(xiàn)代化的歷史進程中發(fā)展起來、動員起來，大家覺得中國可以到什么水平？

 

中國的規(guī)模保證了：

 

1.、中國人可以進入很多的領域：如果你只有5000萬人口，你可能電子發(fā)達、造船發(fā)達，但是你機械工程、生物、IT、航天...就沒有足夠的工程師了。而中國不會，中國每個領域的潛在人力資源規(guī)模都差不多頂上一個中等發(fā)達國家。

 

2. 中國從產(chǎn)業(yè)鏈低端往上吃，但是即使往上爬，吃到嘴里的也不放口。日本、韓國他們的產(chǎn)業(yè)鏈升級，相對低端的就轉移出去了，轉移到中國、東南亞、印度?？芍袊胸S富的不同層次的資源，少數(shù)人少數(shù)產(chǎn)業(yè)往上走的同時，相當部分的金字塔的低端仍然吃在自己口里。中國現(xiàn)在機電制造發(fā)達，可還是有大量的來料加工企業(yè)、衣服鞋子塑料盆。富士康深圳呆不下了，可以去東莞、去河南。至少在相當長的時間之內(nèi)，產(chǎn)業(yè)轉移可以在中國內(nèi)部完成。以前是日韓吃肉中國喝湯，等中國這么多人開始吃肉時，湯也沒法剩給別人。這個是很恐怖的。

2018-04-02  來源：EEFOCUS 與非網(wǎng) 

文章關鍵詞： 韋爾半導體股份  香港華清電子(集團)有限公司  中國半導體