本文來源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫微信公眾號 

█   2022年全球汽車MCU市場同比增長11.4%，中國增速矚目。

全球新能源汽車 (NEV) 行業(yè)在過去兩年實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展，尤其是在中國市場，2022 年新能源汽車銷量達到 646 萬輛，同比增長 89.5%，令人印象深刻。新能源汽車的滲透率從 2021 年的 14.3% 躍升至 2022 年的 25.6%。

全球汽車 MCU 行業(yè)也齊頭并進，這在很大程度上是由于新能源汽車的爆炸式增長及其緊張的供需關(guān)系。2022年，全球汽車MCU市場收入82.86億美元，同比增長11.4%。展望 2023 年，由于新能源汽車行業(yè)的市場持續(xù)擴張和技術(shù)進步，預(yù)計該市場將增長 4.35%，達到 86.46 億美元的價值估計。

█   汽車MCU將經(jīng)歷一場技術(shù)和需求革命

更先進的新能源汽車將對 MCU 的處理能力提出更高的要求，要求它們承擔(dān)更重的性能負載。NXP、瑞薩和英飛凌等代工廠正致力于通過雙管齊下的方法提高其汽車 MCU 的性能：升級制造工藝和測試新形式的存儲以防止性能瓶頸。

隨著新能源汽車變得更加智能、功能、復(fù)雜和舒適，短期內(nèi)對汽車 MCU 的需求將顯著增加。從長遠來看，新能源汽車的電氣架構(gòu)計劃從分散式設(shè)計轉(zhuǎn)向更集中式設(shè)計，將多種功能整合到一個域控制器中。雖然這會增加 MCU 的性能負載，但也意味著需要的數(shù)量會減少。

█   中國汽車 MCU 市場在全球短缺的情況下隨著國內(nèi)生產(chǎn)的增加而蓬勃發(fā)展

中國車用MCU市場在過去三年迅速擴大，原因有二：一是全球供不應(yīng)求，為中國廠商提供了切入市場的機會。特別是因為中國是世界上最大的新能源汽車生產(chǎn)國，這意味著對 MCU 的需求高于任何其他地區(qū)。僅在過去一年，就有16家中國廠商推出了自己的MCU；有些目前正在認證過程中，有些已經(jīng)投入生產(chǎn)。

二是，在國內(nèi)生產(chǎn)熱潮中，越來越多的中國汽車制造商轉(zhuǎn)而使用國產(chǎn)MCU。國產(chǎn)新能源汽車占據(jù)了中國一半以上的市場份額，為中國MCU廠商提供了更多與中國汽車廠商合作的機會。多家中國汽車制造商甚至開始投資國內(nèi)MCU制造商。

過去三年，中國汽車MCU產(chǎn)業(yè)的快速擴張幫助他們在市場中獲得了競爭優(yōu)勢。中長期來看，中國MCU市場將繼續(xù)增長，得益于國內(nèi)產(chǎn)量的增加和新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展。

國內(nèi)MCU產(chǎn)業(yè)有百億的市場空間，但競爭格局高度集中，前八大廠商占據(jù)了近9成市場份額，且均為國外廠商。在汽車應(yīng)用方面，國內(nèi)MCU市場仍由國外品牌壟斷。無論是從市場占有率還是技術(shù)先進性上，海外的龍頭企業(yè)在現(xiàn)階段都占據(jù)著絕對優(yōu)勢。雖然，國產(chǎn)MCU企業(yè)數(shù)量并不占少數(shù)，但是大多聚焦在消費級的賽道內(nèi)，真正能在工業(yè)控制、汽車電子這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)有效國產(chǎn)替代的鳳毛麟角。因此，國內(nèi)企業(yè)亟待突破技術(shù)壁壘，打通產(chǎn)業(yè)生態(tài)，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

在政策支持、供需推動、技術(shù)迭代、資金扶植的共同作用下，車規(guī)級MCU的國產(chǎn)替代勢在必行。國內(nèi)車規(guī)級MCU市場的競爭主要存在于海外龍頭企業(yè)和本土企業(yè)之間，部分本土企業(yè)已推出車規(guī)級32位MCU并逐步實現(xiàn)量產(chǎn)。國內(nèi)企業(yè)有望繼續(xù)打破技術(shù)壁壘、看齊國際標(biāo)準、打通產(chǎn)業(yè)生態(tài)，改變海外龍頭企業(yè)長期壟斷的競爭格局。

汽車電子是典型的高投入、長周期的行業(yè)，近年來受到資本的持續(xù)關(guān)注。隨著車規(guī)級MCU國產(chǎn)替代需求的提升，以及未來自動駕駛和新能源汽車的需求擴張，資本主要關(guān)注具有較強研發(fā)能力、能夠研發(fā)車規(guī)級32位MCU的本土企業(yè)，其中Chipways、芯旺、比亞迪半導(dǎo)體等于近些年獲得較多融資，普遍被資本看好。Chipways現(xiàn)已掌握32位車身MCU、域控制器MCU、新能源汽車電池組監(jiān)控傳感芯片BMSAFE、以及車聯(lián)網(wǎng)V2X通訊芯片等一系列汽車智能控制和傳感芯片及套片方案的關(guān)鍵核心技術(shù)，已經(jīng)完成A輪融資。芯旺已實現(xiàn)從8位到32位車規(guī)級MCU的全覆蓋，一躍成為國內(nèi)最全面的汽車級MCU供應(yīng)商，覆蓋智能座艙、車身控制、汽車電源與電機和汽車照明領(lǐng)域，已完成億元A輪融資。

目前，國內(nèi)汽車電子和車規(guī)MCU的競爭主要存在于海外龍頭企業(yè)和本土企業(yè)之間，海外龍頭企業(yè)占據(jù)壟斷地位，競爭程度較為激烈。但是，考慮到一方面是美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)品不斷施加限制，另一方面國內(nèi)汽車市場對MCU的需求不斷提升，國產(chǎn)替代的需求持續(xù)升溫。未來本土企業(yè)將繼續(xù)突破技術(shù)重圍，憑靠與國內(nèi)車企的緊密合作奪得主導(dǎo)權(quán)，競爭格局有望被重塑。

文章來源：2023-3-30  半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

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